欧科亿拟定增募资不超8亿获上交所通过 民生证券建功

中国经济网北京8月2日讯 昨日晚间,欧科亿(688308.SH)发布公告称,公司于2022年7月29日收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求,上海证券交易所将在收到公司申请文件(注册稿)后提交中国证监会注册。

7月13日,欧科亿发布了《2022年度向特定对象发行A股股票之募集说明书(申报稿)(修订稿)》。本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日)公司股票交易均价的百分之八十(即“发行底价”)。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的百分之二十。若按目前公司总股本测算,本次向特定对象发行股票数量不超过2000万股。

发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币80000万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目、补充流动资金。

截至募集说明书签署日,本次发行尚未确定发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至募集说明书签署日,公司总股本为10000万股。公司的控股股东为袁美和与谭文清。袁美和直接持有公司18.06%的股份,通过员工持股平台株洲精锐间接持有公司1.78%的股份。谭文清直接持有公司10.25%的股份。袁美和和谭文清二人合计直接和间接持有公司股份比例为30.09%,合计控制的表决权比例为28.31%,并通过签署《一致行动协议》,成为公司的共同实际控制人。

本次发行完成后,袁美和与谭文清仍能控制公司经营决策和财务决策,为公司的控股股东及实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

欧科亿表示,面对日益增长的市场需求,公司顺应行业发展趋势,规划本次发行募集资金投资项目建设,加大刀具新材料的技术储备,开发多元化的刀具产品,提升面向客户的综合切削服务能力。

欧科亿本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司,保荐代表人为宋彬、邢文彬。